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5月8日，正商实业有限公司发布公告称，将配售筹集超过4亿港元用于偿债。 正商实业董事会宣布，于五月八日（交易时段后），本公司与配售代理订立配售协议。据此，配售代理有条件同意作为本公司配售代理按尽力基准以配售价每股配售股份0.33港元向不少于六名承配人配售配售股份（最多1,235,363,993股新股份）。 配售股份相当于本公告日期现有已发行股份总数约12.00%，及经悉数配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数约10.71%（假设于配售协议日期与配售事项完成日期期内本公司股本并无变动）。 据悉，假设配售股份根据配售事项获悉数发行，则配售事项的最高所得款项总额估计约为4.077亿港元，而最高所得款项净额经扣除配售费，经纪佣金，专业费用及所有本公司可能从配售事项中承担的相关费用后估计约为4.011亿港元。 正商实业表示，配售事项所得款项净额约4.011亿港元，其中90%拟用于贷款偿还；及10%拟用于一般营运资金。配售事项完成后，每股配售股份净发行价约0.32港元。 董事认为，配售事项为公司筹集额外资本以偿还于2020年12月31日止期间到期的银行及其他借款的机会，从而改善公司的流动资金，借贷能力和资产负债比率，同时拓宽股东基础。公司已考虑其他可供本集团使用的集资方式，例如债务融资，供股和公开招股。由于·债务融资将导致额外的利息负担，本公司认为以股本形式为本集团的融资需求提供资金是审慎的做法，不会增加本集团的融资成本。 |
